FAQ

Navigasikan layanan kami dengan mudah dengan halaman FAQ kami

Kategori Tutorial Umum

Tutorial Menghapus Data Dummy

Data dummy adalah contoh data bawaan Kledo yang bisa digunakan sebagai bahan belajar ketika awal penggunaan software. Untuk menghapus data dummy, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Cara 1. Masuk Menu Pengaturan >> pilih Data Master >> pilih Setup Cara 2. Di pojok kiri atas, klik bagian "klik di sini" untuk mengosongkan data
Cara Melakukan Pengaturan Akun CoA

Untuk mengatur akun CoA dapat dilakukan di Menu Akun dan sudah tersaji akun-akun bawaan Kledo. Meskipun sudah ada akun bawaan, Kawan Kledo tetap bisa menambah akun CoA barus sesuai kebutuhan dengan cara klik Tambah Akun >> input data yang dibutuhkan
Cara Melakukan Pemetaan Akun

Pemetaan akun dilakukan untuk mengatur akun yang nantinya secara default menampung transaksi tertentu. Untuk mengatur pemetaan akun, bisa ke Menu Pengaturan >> pilih Pemetaan Akun >> lakukan pemetaan akun mulai dari Produk, Penjualan, Pembelian, Kontak, dan Lainnya. Nantinya pemetaan akun yang sudah memiliki transaksi, maka pengaturannya sudah tidak dapat diubah. Jika ingin mengatur pemetaan dari tiap produk yang berbeda bisa diatur pada saat membuat produk tersebut
Cara Input Kontak Secara Massal

Input kontak secara massal bisa dilakukan dengan melakukan import kontak. Caranya, silakan masuk ke Menu Kontak >> klik icon dropdown di samping Import >> pilih Import Kontak >> lalu klik Download File Template >> sesuaikan datanya. Setelah template disesuaikan datanya, kembali ke halaman Import Kontak >> scroll ke bawah >> upload template yang sudah disesuaikan >> klik Upload
Cara Menginput Biaya Operasional

Untuk menginput biaya operasional, silakan masuk ke Menu Biaya >> klik Tambah Biaya >> pilih akunnya >> klik Simpan
Cara Input Akun Secara Masal

Buka Menu Akun >> klik tab Import >> pilih Import >> download file template >> lakukan pengisian data >> upload file template yang sudah disesuaikan >> klik Upload. Untuk informasi lengkapnya, silakan simak di video berikut ya!
Bagaimana cara menginput pengeluaran per cabang?

Guna membedakan pengeluaran per cabang, dapat menggunakan fitur tag. Untuk itu langkah pertama, silakan membuat tag per cabang bisnis terlebih dahulu di Menu Pengaturan >> pilih Data Master >> pilih Tags >> klik tab Tambah Tags >> input nama cabang bisnis >> klik Tambah. Selanjutnya, ketika menginput transaksi pengeluaran (baik di Menu Pembelian, Biaya, Kas & Bank, dan Jurnal Umum), input tag cabang bisnis di kolom Tag.
Bagaimana cara mencatat piutang penjualan yang tidak dilunasi pelanggan?

Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk mengakui piutang penjualan yang tidak dilunasi pelanggan (piutang tak tertagih): Cara 1. Jika ingin status invoice diubah menjadi lunas, silakan masuk ke Menu Penjualan >> pilih Tagihan >> pilih transaksi tagihannya >> klik icon titik tiga >> pilih Ubah >> input di kolom "Pemotongan" dengan akun "Beban Piutang Tak Tertagih" dan masukkan nominal piutang yang tidak dibayar Cara 2. Apabila ingin status tagihannya tetap belum dibayar/tidak lunas, buat jurnal penyesuaian di Menu Akun >> klik tab Jurnal Umum >> klik Tambah Jurnal Umum >> pilih akun Beban Piutang Tak Tertagih (debit) dan Piutang Usaha (kredit)