Laporan Hutang Piutang per Kontak

Laporan Hutang Piutang per Kontak di Kledo memberikan informasi mendetail mengenai utang dan piutang yang dimiliki oleh perusahaan per masing-masing kontak. Laporan ini sangat berguna untuk memantau status utang piutang setiap pelanggan atau vendor, sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan yang sesuai seperti mengingatkan pembayaran atau melacak piutang yang sudah jatuh tempo.

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengakses dan menggunakan laporan Hutang Piutang per Kontak di Kledo:

Langkah 1. Akses Menu Laporan 

Setelah login ke akun Kledo Anda, langkah pertama adalah masuk ke menu Laporan yang terletak di sidebar sebelah kiri. Di dalam menu ini, Anda akan menemukan berbagai laporan keuangan, termasuk laporan Hutang Piutang per Kontak.

Langkah 2. Pilih Laporan Hutang Piutang per Kontak

Di dalam menu Laporan, scroll hingga menemukan laporan Hutang Piutang per Kontak. Klik pada opsi ini untuk masuk ke halaman laporan yang diinginkan.

Langkah 3. Pilih Periode Waktu

Setelah Anda berada di halaman laporan, Anda dapat memilih periode waktu yang ingin dianalisis. Pada bagian kanan atas, terdapat opsi untuk memilih rentang waktu seperti bulanan atau tahunan. Selain itu, Anda juga bisa mengatur tanggal secara manual dengan memilih tanggal awal dan akhir sesuai kebutuhan Anda. Fitur ini memudahkan Anda dalam memfilter data sesuai dengan periode transaksi yang diinginkan.

Selain itu, di sebelah filter tanggal, terdapat opsi untuk memilih data berdasarkan Tanggal Tagihan atau Tanggal Jatuh Tempo. Dengan fitur ini, Anda bisa menyesuaikan tampilan laporan berdasarkan kebutuhan, apakah ingin melihat berdasarkan tanggal transaksi atau berdasarkan tenggat pembayaran. Fitur ini sangat membantu dalam mengelola informasi terkait hutang dan piutang yang lebih terperinci dan relevan sesuai situasi.

Langkah 4. Tampilkan Data Laporan

Setelah memilih periode waktu, data akan ditampilkan di bagian bawah dalam bentuk tabel. Tabel ini mencakup kolom-kolom seperti:

• Nama Pelanggan atau Vendor: Menunjukkan nama kontak terkait utang/piutang.
• Hutang: Total hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kontak tersebut.
• Piutang: Total piutang yang dimiliki oleh perusahaan dari kontak tersebut.
• Net: Hasil perhitungan hutang dikurangi piutang untuk mengetahui status saldo akhir.

Langkah 5. Filter Data Laporan

Kledo menyediakan fitur filter yang dapat memudahkan Anda dalam menyaring data berdasarkan berbagai kategori. Terdapat tiga opsi filter utama yang bisa Anda gunakan untuk mempersempit data laporan:

• Grup Kontak: Memungkinkan Anda untuk menyaring laporan berdasarkan grup tertentu yang sudah diatur sebelumnya.
• Tipe Kontak: Dengan opsi ini, Anda bisa memilih tipe kontak tertentu, seperti pelanggan atau vendor, untuk memfokuskan laporan hanya pada transaksi dari tipe kontak yang diinginkan.
• Pelanggan: Filter ini memungkinkan Anda menyaring laporan hanya untuk pelanggan atau vendor tertentu saja.

Langkah 6. Klik Nama Pelanggan/Vendor untuk Melihat Detail Kontak

Ketika Anda mengklik nama pelanggan atau vendor yang tercantum di tabel laporan, Kledo akan langsung mengarahkan Anda ke halaman detail kontak terkait. Di halaman detail ini, Anda bisa melihat informasi lengkap mengenai transaksi yang telah dilakukan dengan pelanggan atau vendor tersebut, mulai dari riwayat tagihan hingga transaksi lainnya yang berkaitan.

Langkah 7. Klik Angka Hutang untuk Melihat Rincian Hutang

Jika Anda mengklik angka hutang yang muncul di kolom laporan, Kledo akan menampilkan rincian detail dari setiap transaksi hutang yang harus dibayar kepada kontak tersebut. Detail ini mencakup informasi seperti tanggal transaksi, jenis transaksi, deskripsi, dan total hutang. Dengan fitur ini, Anda bisa melacak setiap transaksi hutang dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu.

Langkah 8. Klik Angka Piutang untuk Melihat Rincian Piutang

Begitu juga saat Anda mengklik angka piutang, Kledo akan menampilkan daftar rincian transaksi piutang yang menunggu pembayaran. Dengan fitur ini, Anda bisa memantau piutang dengan lebih efisien dan memastikan tidak ada pembayaran yang terlewat.

Langkah 9. Detail Grafik Hutang Piutang

Selain tabel, Kledo juga menampilkan data dalam bentuk grafik yang lebih mudah dipahami. Grafik ini memberikan gambaran rasio total hutang dan piutang perusahaan dalam periode yang Anda pilih. Tampilan ini sangat membantu untuk memahami secara visual kondisi keuangan perusahaan, terutama dalam hal pembayaran dan penerimaan.

Langkah 10. Fitur Bagikan Melalui Email dan WhatsApp

Kledo juga menyediakan fitur untuk membagikan laporan secara langsung melalui email atau WhatsApp. Fitur ini sangat berguna jika Anda perlu mengirimkan laporan kepada pihak lain, seperti rekan kerja atau atasan, dengan cepat dan mudah. Cukup klik ikon bagikan di halaman laporan, lalu pilih metode yang ingin digunakan.

Langkah 11. Fitur Print Laporan dan Grafik

Selain membagikan laporan, Anda juga bisa langsung mencetak laporan. Kledo menyediakan dua opsi cetak, yaitu:

• Print Laporan: Mencetak data laporan dalam bentuk tabel seperti yang ditampilkan di layar.
• Print Grafik: Jika Anda lebih menyukai tampilan visual, Anda bisa mencetak grafik yang menunjukkan persentase total hutang dan piutang secara lebih visual dan mudah dipahami.

Langkah 12. Fitur Opsi Ekspor Laporan: Compact dan Expanded

Kledo juga memungkinkan Anda untuk mengekspor laporan ke file yang dapat disimpan dalam format Excel. Terdapat dua pilihan format ekspor yang bisa dipilih yakni:

• Compact: Format ringkas yang hanya menampilkan informasi dasar atau penting dari laporan.
• Expanded: Format yang lebih mendetail dan mencakup semua informasi transaksi, termasuk detail dari setiap tagihan dan pembayaran.

Kesimpulan

Dengan fitur laporan Hutang Piutang per Kontak di Kledo, pengguna bisa lebih mudah memantau saldo hutang piutang dari setiap pelanggan atau vendor. Melalui laporan ini, pengguna dapat langsung mengecek informasi transaksi terkait hanya dengan sekali klik.

Selain itu, fitur tambahan seperti ekspor data dalam dua format (compact dan expanded), opsi membagikan laporan via email dan WhatsApp, serta kemampuan mencetak laporan dan grafik semakin memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan secara efisien dan profesional. Dengan Kledo, semua transaksi bisnis menjadi lebih terorganisir dan transparan.

Jadi tunggu apalagi? jika tertarik, Anda bisa mencoba menggunakan Kledo secara gratis selama 14 hari melalui tautan ini.

Untuk mengetahui tutorial lainnya mengenai penggunaan Kledo, Anda bisa mengakses halaman FAQ.