Cara Import Tagihan (Invoice)

Kledo punya fitur “Tagihan” di menu “Penjualan” yang bisa Kamu pakai untuk mencatat terjadinya transaksi penjualan kepada customer. Invoice sendiri dapat dibuat dari menu “Tagihan” maupun “Penawaran”. Tagihan pada Kledo dapat dibuat melalui 2 (dua) cara, yaitu “Import” dan “Tambah Tagihan”. Sekarang, fokus bikin invoice dari “Tagihan” dengan cara “Import” dulu ya!

Membuat Tagihan melalui “Import”

Kledo memfasilitasi Kamu untuk memasukkan data yang sebelumnya pernah dibuat, di luar sistem Kledo. Misal, Kamu berniat untuk mengubah sistem yang kamu gunakan sebelumnya, kemudian menggantinya dengan Kledo. Dokumen pada sistem yang lama tetap bisa Kamu gunakan di Kledo dengan cara mengunggah data tersebut. Gimana caranya?

1. Masuk ke menu “Penjualan” > klik “Tagihan” > klik “Import”

Dari “Beranda”, masuk ke menu “Penjualan”. Kemudian, pilih fitur “Tagihan” yang akan muncul tampilan seperti gambar di atas. Klik “Import” untuk melakukan import invoice. Siap-siap ya, ada 3 (tiga) langkah yang harus dilalui dalam melakukan “Import” invoice.

2. Masukkan file ke tempat yang tersedia > klik “Upload”

Langkah pertama upload file. Sebelum memasukkan file, baca syarat dan ketentuan yang berlaku dengan baik dan seksama. Kledo udah menyiapkan template dan contoh file yang sesuai dengan format “Tagihan” atau invoice pada sistem.

Jangan lupa untuk diubah dan simpan file dalam bentuk .csv atau .txt ya. Udah yakin file dan formatmu benar? Masukkan file ke tempat yang telah disediakan, kemudian klik “Upload”.

3. Cek data > valid > klik “Import Sekarang”

Baca juga: Cara Memperoleh Overview Penjualan

Kalo format data yang Kamu upload benar, maka Kledo akan mendeteksi bahwa datamu valid, dan siap untuk di import. Tapi, sebaiknya sebelum melanjutkan, cek lagi data yang telah dimasukkan. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Jika ya, klik “Import Sekarang”. Bagaimana jika data invalid?

Kledo mendeteksi adanya ketidaksesuaian format data yang kamu upload dengan sistem. Data tersebut akan masuk kategori invalid. Ketika data invalid, Kamu tidak akan bisa melakukan import data, karena button “Import Sekarang” mati. Yang harus dilakukan adalah mengedit format data sesuai standar Kledo, lalu upload lagi sampai hasilnya valid.

4. Import data sukses!

Import data sukses, jika Kamu sudah melewati tahap ini. Ada lagi invoice yang perlu di import? Klik “Import file lain” ya!

Untuk lebih jelasnya, Kawan Kledo dapat mengikuti langkah-langkah yang ada di video tutorial berikut ini:

Itulah cara bikin Tagihan melalui Import. Gampang kan pake Kledo? Lho, Kamu belum ada data dan mau bikin invoice dari awal? Jangan bingung, baca aja Cara Membuat Tagihan Penjualan (Invoice) pada Kledo – Tambah Tagihan!