Cara Membuat Kontak

Kledo punya fitur “Kontak” yang bisa Kamu pakai untuk mencatat detail informasi terkait customer, vendor, employee, dan other. Fitur ini penting, karena untuk setiap transaksi yang Kamu input, kontak adalah hal wajib yang harus diisi dalam form tersebut. Bagaimana cara membuat kontak pada Kledo?

Menambah atau membuat kontak baru pada Kledo dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu saat mencatat transaksi dan melalui menu “Kontak”.

A. Tambah Kontak saat Mencatat Transaksi

Apabila Kamu melakukan transaksi dengan customer atau vendor yang baru dan belum pernah dimasukkan datanya ke dalam Kledo, secara langsung bisa melakukan input atas informasi kontak tersebut pada form pencatatan transaksi, baik “Tagihan”, “Penawaran”, “Tagihan Pembelian”, “Pesanan Pembelian”, maupun “Biaya”.

Caranya? Masuk ke halaman “Tambah” untuk transaksi “Tagihan”, “Penawaran”, “Tagihan Pembelian”, “Pesanan Pembelian”, maupun “Biaya”. Sudah?

Tambah kontak melalui tambah tagihan Kledo
Tambah kontak melalui tambah tagihan Kledo

Misal pada pembuatan “Tagihan” melalui “Tambah Tagihan”, klik bagian “Pilih Kontak” baik pada “Pelanggan”. Kemudian, masuk ke “Tambah Kontak” di bawah sendiri.

Form tambah kontak Kledo
Form tambah kontak Kledo
  1. Tipe Kontak. Otomatis terisi dan tidak dapat diganti, sesuai dengan tipe kontak yang dibutuhkan untuk masing-masing transaksi.
  2. Nama. Input nama lengkap dengan benar dan jelas (wajib untuk diisi).
  3. Perusahaan. Tulis nama perusahaan secara detail.
  4. Alamat. Bagian ini harus selengkap mungkin, apalagi terkait dengan informasi customer dan vendor (wajib untuk diisi).
  5. Email. Alamat email harus lengkap dan jelas, sebagai backup data untuk komunikasi selain telepon.
  6. Telepon. Penting memasukkan nomor handphone sebagai kelengkapan data (wajib untuk diisi).

Lengkapi “Form Tambah Kontak” di atas ya, kawan Kledo. Jika sudah, langsung klik “Tambah”.

Tambah kontak berhasil
Tambah kontak berhasil

Tambah kontak berhasil! Kawan Kledo akan mendapatkan notifikasi “Kontak berhasil dibuat” dan bisa langsung digunakan. Lakukan hal yang sama untuk menambah kontak pada transaksi “Penawaran”, “Tagihan Pembelian”, “Pesanan Pembelian”, maupun “Biaya” ya kawan Kledo.

B. Tambah Kontak pada Menu “Kontak”

Selain pada masing-masing form untuk mencatat transaksi, Kamu juga bisa menambah kontak secara langsung pada menu “Kontak”. Pertama kali memakai Kledo, sebelum melakukan pencatatan transaksi akan lebih baik jika melakukan input kontak atas customer atau vendor, dan pihak lain yang sudah menjadi langganan tetap, pada menu ini.

1. Masuk ke “Beranda” > klik “Kontak” > klik “Tambah Kontak”

Tambah kontak Kledo
Tambah kontak Kledo

Kamu harus menambah kontak secara manual pada Kledo ya!

2. Lengkapi form “Tambah Kontak” > klik “Simpan”

Form tambah kontak Kledo
Form tambah kontak Kledo
  1. Tipe Kontak. Pilih dari tipe kontak yang akan diinput, jika tidak ada kejelasan bisa dimasukkan ke “Other” (wajib untuk dipilih).
  2. Nama. Input nama lengkap dengan benar dan jelas (wajib untuk diisi).
  3. Perusahaan. Tulis nama perusahaan secara detail.
  4. Alamat. Bagian ini harus selengkap mungkin, apalagi terkait dengan informasi customer dan vendor (wajib untuk diisi).
  5. Email. Alamat email harus lengkap dan jelas, sebagai backup data untuk komunikasi selain telepon.
  6. Telepon. Penting memasukkan nomor handphone sebagai kelengkapan data (wajib untuk diisi).

Bagaimana dengan “Tipe Kontak”? Kledo mengkategorikan ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

  • Vendor. Khusus untuk transaksi “Pembelian”.
  • Employee. Karyawan bisa melakukan klaim beban operasional.
  • Customer. Khusus untuk transaksi “Penjualan”.
  • Other. Penerima lain, tidak termasuk atau malah berada di antara ketiga tipe di atas.

Pastikan lagi data yang dimasukkan sudah besar. Jika sudah, langsung klik tambah ya!

3. Tambah kontak berhasil!

Kontak berhasil dibuat pada Kledo
Kontak berhasil dibuat pada Kledo

Kontak yang berhasil dibuat akan langsung masuk pada daftar “Kontak”.

Simpel kan pakai Kledo? Jangan ragu untuk menghubungi Kami apabila ada kendala ya!

Recent Posts

Tim Hebat Kledo siap menemukan solusi terbaik untuk manajemen keuangan perusahaanmu. Kontak tim hebat kami via whatsapp sekarang juga, klik di sini.

Hubungi Kami

Ikuti Kami

© 2020 Kledo.com, Developed with  Team Kledo

× Halo, ada yang bisa saya bantu?