Cara Menjadi Akuntan Pajak, Tugas, dan Kualifikasinya

Akuntan pajak membantu individu dan perusahaan menyiapkan dan mengajukan pelaporan pajak akurat yang memenuhi semua standar hukum.

Mereka juga menggunakan pengetahuan mereka tentang hukum pajak untuk membantu klien meningkatkan tabungan dan menghindari hukuman.

Beberapa akuntan pajak memegang posisi in-house permanen dengan bisnis. Lainnya bekerja untuk penyedia layanan penggajian atau perusahaan akuntansi.

Instansi pemerintah, perusahaan asuransi, dan perusahaan jasa keuangan juga mempekerjakan akuntan pajak. Wiraswasta adalah pilihan lain.

Seperti kebanyakan profesional pajak, akuntan pajak biasanya sangat sibuk selama musim pelaporan pajak terjadi. Selama musim sepi, mereka dapat memberikan layanan manajemen pajak kepada klien.

Layanan ini termasuk melakukan audit, menawarkan nasihat tentang investasi dan manajemen aset, dan mengembangkan rencana keuangan.

Dalam artikel kali ini kita akan membahas apa itu akuntan pajak, tugas, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seoranga akuntan pajak profesional.

Apa Saja Tugas Akuntan Pajak?

Akuntan pajak bekerja dengan klien untuk menghasilkan dokumen pengembalian pajak yang mengikuti undang-undang dan peraturan.

Sebelum waktu pajak, para profesional ini membantu klien membuat rencana untuk mencapai tujuan keuangan yang mereka inginkan. Sepanjang proses pengarsipan, mereka membuat klien diperbarui pada informasi pengembalian mereka.

Tax accountant sering bekerja lebih lama selama waktu pajak. Tanggung jawab mereka dapat mencakup:

Memeriksa laporan keuangan

Tax accountant bekerja dengan klien untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi keuangan mereka secara keseluruhan.

Akuntan meninjau semua laporan keuangan yang relevan untuk mendapatkan pandangan yang paling akurat tentang keuangan klien. Mereka harus memastikan semua materi sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Membuat rencana anggaran

Salah satu tanggung jawab utama akuntan pajak adalah membantu klien mereka menghemat uang dan tetap berpegang pada anggaran yang layak.

Akuntan juga membantu klien meningkatkan pendapatan dan meningkatkan profitabilitas. Tugas ini termasuk menjelaskan bagaimana perubahan pendapatan dapat mempengaruhi pengembalian pajak klien.

Mengatur catatan keuangan

Seiring dengan menyiapkan dokumen pengembalian pajak, akuntan pajak membantu klien mengatur catatan keuangan pribadi mereka.

Akuntan menyimpan informasi klien mereka di file sehingga mereka dapat mengaksesnya jika diperlukan.

Baca juga: Fullfilment Adalah: Pengertian, Fungsi, Model, dan Cara Kerjanya

Menghitung pajak

Tax accountant menghitung pajak yang harus dibayar klien mereka ke Ditjen pajak dan menyiapkan pelaporan pajak mereka.

Terkadang, mereka memberi tahu klien tentang pengembalian uang atau saldo terutang dan memastikan klien menghindari hukuman karena tenggat waktu yang terlewat.

Baca juga: Mengenal 3 Standar Audit yang Berlaku di Indonesia

Memeriksa sistem akuntansi

Tax accountant yang berhasil harus meninjau sistem akuntansi mereka untuk memastikan bahwa mereka seefisien dan seefektif mungkin. Melakukannya memungkinkan akuntan untuk memperbaiki masalah atau kesalahan.

Berkomunikasi dengan klien

Individu dan pemilik bisnis ingin tetap terlibat dengan proses pengembalian pajak mereka.

Penting bagi klien untuk memahami proses pengarsipan dan mengetahui apa yang diharapkan dengan pengembalian pajak mereka. Akuntan pajak harus berkomunikasi dengan klien mereka dan memberi mereka informasi yang tepat waktu.

Apa Bedanya Akuntan Pajak dan Auditor?

Perbedaan utama antara tax accountant dan auditor adalah bahwa akuntan pajak berspesialisasi dalam membantu bisnis dan individu merencanakan, meminimalkan, dan mengajukan pajak sementara auditor memastikan bahwa pekerjaan akuntan benar dan mengikuti hukum.

Mereka mempengaruhi praktik bisnis, manajemen arus kas, dan bagaimana bisnis melaporkan pendapatan mereka kepada pemerintah.

Disisi lain, auditor bekerja dengan organisasi setelah mereka membuat keputusan ini, mencari kesalahan atau masalah dalam proses keuangan mereka.

Sementara auditor terkadang menemukan kesalahan yang disengaja atau penghindaran pajak, akuntan biasanya menemukan kesalahan yang tidak disengaja.

Baca juga: Holding Company: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, Kelebihan, dan Kekurangan

Kualifikasi Apa yang Dibutuhkan Akuntan Pajak?

Berikut kualifikasi untuk bekerja sebagai akuntan pajak:

Pendidikan untuk akuntan pajak

Akuntan biasanya mengejar gelar sarjana terkait keuangan. Mereka mungkin mengambil jurusan ekonomi, keuangan atau manajemen bisnis.

Sementara beberapa profesional dapat memilih untuk mendapatkan gelar sarjana, seperti Magister Administrasi Bisnis, sebagian besar pemberi kerja hanya memerlukan gelar sarjana.

Selain menawarkan persiapan akademik, perguruan tinggi membantu siswa menemukan magang, di mana mereka membangun jaringan profesional dan mendapatkan prospek untuk posisi penuh waktu pertama mereka.

Baca juga: Administrasi Keuangan: Pengertian, Tujuan, dan Tugasnya

Kredensial untuk akuntan pajak

Untuk menjadi akuntan bersertifikat, calon mengambil Akuntan Publik Bersertifikat, atau CPA, yang dikeluarkan oleh IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia

Sebelum mengikuti ujian, mereka harus menyelesaikan 150 jam kredit studi sarjana, dengan 30 jam kursus akuntansi dan 24 jam kursus administrasi bisnis.

Kandidat memiliki waktu 18 bulan untuk mengambil keempat bagian ujian dan mendapatkan nilai minimal 75 untuk masing-masing bagian. Keempat bagian tersebut adalah:

• Audit dan pengesahan
• Lingkungan dan konsep bisnis
• Akuntansi dan pelaporan keuangan
• Peraturan

Baca juga: Cara Mengambil Foto Produk Seperti Seorang Profesional

Keterampilan penting untuk akuntan pajak

Untuk mengatur sejumlah besar informasi penting, akuntan juga bergantung pada keterampilan seperti:

Keterampilan matematika

Tax accountant mengandalkan keterampilan matematika untuk menilai informasi keuangan klien yang kompleks dan berbasis angka.

Kemampuan penalaran kuantitatif mereka memungkinkan mereka untuk memastikan mereka benar menentukan kewajiban pajak dan memberikan perkiraan keuangan yang akurat.

Keterampilan komputer

Sebagian besar pekerjaan tax accountant bergantung pada keterampilan penggunaan spreadsheet, perangkat lunak pemodelan keuangan, software akuntansi, dan perangkat lunak perusahaan.

Salah satu software akuntansi yang mungkin bisa Anda coba gunakan adalah Kledo.

Kledo adalah software akuntansi berbasis cloud yang sudah digunakan oleh lebih dari 10 ribu pengguna dari berbagai jenis bisnis di Indonesia.

Jadi ada kemungkinan pemilik bisnis atau klien Anda menggunakan Kledo, sebagai software akuntansi yang membantu bisnis mereka.

Sebagai permulaan, Anda juga bisa mencoba menggunakan Kledo secara gratis selama 14 hari atau selamanya melalui gambar di bawah ini:

Keterampilan komunikasi

Tax accountantharus berkomunikasi dengan jelas dengan rekan kerja di seluruh organisasi untuk menerima semua data dan dokumen yang mereka butuhkan.

Ketika mereka menentukan strategi untuk mengurangi kewajiban pajak, keterampilan komunikasi memastikan mereka menjelaskan ide-ide mereka sehingga manajer lain dapat mengevaluasinya dengan benar.

Keterampilan organisasi

Tax accountant memiliki pemahaman ahli tentang organisasi mereka yang memungkinkan mereka melacak semua informasi keuangan penting.

Mereka memenuhi tenggat waktu kritis secara konsisten, menjamin klien tidak menghadapi hukuman untuk pengajuan yang hilang atau terlambat.

Baca juga: MRP Adalah: Pengertian, Fungsi, Konsep, dan Cara Kerjanya

Jenis Akuntan Pajak

Setelah mengetahui tugas dari akuntan pajak, sepertinya Anda juga harus mengetahui tipe-tipe tax accountant.

Mengetahui tipe yang dimiliki tax accountant akan membantu Anda dalam memilih akuntan atau konsultan pajak seperti apa yang akan dipilih. Inilah 3 tipe tax accountant.

1. Creative Consultant

Tipe tax accountant yang pertama yaitu creative consultant. Tipe konsultan pajak yang satu ini cukup agresif dalam membantu klien untuk dalam perencanaan pajak.

Ttax accountant yang masuk dalam tipe ini merupakan konsultan pajak yang memiliki banyak koneksi dan bisa membantu menangani permasalahan wajib pajak.

2. Honest Consultant

Tax accountant yang masuk dalam tipe ini merupakan konsultan pajak yang sangat patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat bekerja konsultan pajak ini sangat jujur serta tidak mengambil resiko besar untuk kliennya.

3. Caution Consultant 

Tax accountant tipe ini mempunyai tipe memaksimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh kliennya.

Dimana konsultan pajak akan menggunakan celah dari peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Lead Time dalam Produksi: Pengertian dan Cara Menguranginya

Cara Memilih Konsultan atau Akuntan Pajak Terbaik untu Bisnis Anda

1. Memilih akuntan pajak yang bisa menjadi partner

Sebagai orang yang memiliki uang untuk membayar jasa konsultan pajak, biasanya mencari akuntan pajak sebagai orang yang dipekerjakan dan hanya terima beres hasil kerjanya.

Padahal pandangan seperti itu salah karena dalam memilih konsultan pajak Anda harus memilih yang bisa menjadi partner.

Mengubah pandangan tersebut maka hubungan Ada dengan tax accountant menjadi lebih terbuka dan ada kepercayaan lebih untuk mendukung perusahaan.

2. Memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan 

Sebelum Anda memutuskan tax accountant yang akan dipilih, sebaiknya terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari tax accountant tersebut.

Hal ini dikarenakan jasa tax accountant cukup beragam, seperti periksa laporan pajak, restitusi pajak, konsultasi, pendampingan dalam pemeriksaan pajak, jasa kepatuhan pajak, perencanaan pajak dan penyelesaian sengketa pajak.

Setelah itu tinggal mencari konsultan pajak yang ahli dalam bidang yang Anda butuhkan.

3. Memiliki izin praktik 

Perlu diketahui bahwasanya tidak semua konsultan pajak dan akuntan pajak bisa menangani seluruh kebutuhan wajib pajak.

Maka dari itu, pastikan konsultan pajak yang akan dipilih memiliki izin praktik untuk bisa memberikan jasa sesuai dengan kebutuhan Anda.

4. Cek pengalaman akuntan tersebut

Anda yang membutuhkan jasa konsultan pajak tidak perlu hanya mengecek izin praktiknya saja tetapi juga harus mengecek pengalaman yang dimiliki.

Tax accountant yang baik harus mempunyai banyak pengalaman dalam menangani berbagai kasus dalam jangka waktu tertentu.

Contohnya sangat berpengalaman dalam mendampingi wajib pajak dan penghitungan pajak selama 5 tahun.

5. Mencari Tahu Tarif Konsultan Pajak 

Sebelum Anda mempekerjakan tax accountant, sebaiknya lebih dulu mengetahui berapa dan bagaimana pengenaan tarif.

Ini cukup penting karena ada konsultan pajak yang mematok tarif berdasarkan hitungan jam kerja. Ada juga yang berdasarkan penyelesaian kerja.

Baca juga: Personal Selling: Pengertian, Manfaat, dan 7 Tips Melakukannya

Kesimpulan

Itulah pembahasan lengkap mengenai akuntan pajak atau tax accountant dan juga kualifikasi yang dibutuhkan jika Anda ingin menjadi seorang tax accountant atau memilih tax accountant dalam bisnis Anda.

Karir akuntan pajak memang mengharuskan Anda untuk mendapatakan sertifikasi dan juga pendidikan khusus terlebih dahulu sebelum Anda bisa melakukan praktik mandiri.

Namun, jika Anda sudah mendapatkan sertifikasi, pendidikan, dan pengalaman yang baik, bisa dipastikan karir Anda akan berjalan cemerlang.

Selain itu, seperti yang sudah kami sebutkan di atas, ada baiknya Anda mempelajari penggunaan teknologi yang lebih modern untuk mempermudah proses kerja Anda, salah satunya adalah dengan menggunakan software akuntansi.

Untuk permulaan, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi yang mudah digunakan dan memiliki fitur terbaik yang juga sudah digunakan oleh banyak pemilik bisni di Indonesia seperti Kledo.

Anda juga bisa mencoba menggunakan Kledo secara gratis selama 14 hari atau selamanya melalui tautan ini.